天茂集團：擬申購國華人壽資本補充債券不超6億
10月9日，天茂集團（000627）。深圳）宣布同意以自有資金以現(xiàn)金方式申請國華人壽保險的資本補充債券，期限為10年（包括第5年年底有條件發(fā)行人的贖回權(quán)）。
這個決定可以追溯到10月9日。天茂集團第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于購買國華人壽保險資本補充債券的議案》，9名董事一致通過。認購金額占天茂集團2019年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.82%。在董事會批準權(quán)限內(nèi)，不需要召開股東大會批準。
由于國華人壽保險是天茂集團的控股子公司，納入天茂集團合并報表范圍，故本次擬發(fā)生的國事事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，也不構(gòu)成相關(guān)辦法規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。同時，國華人壽未為天茂集團關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保，天茂集團完成國華人壽保險增資債券申請不會導(dǎo)致控股股東對公司非經(jīng)營性資金占用，實際控制人及其相關(guān)人員。
但截至目前，天茂集團尚未與國華人壽簽訂相關(guān)認購協(xié)議。天茂集團授權(quán)公司董事長根據(jù)國華人壽的公開披露文件，如招股說明書、發(fā)行公告、認購間隔期、認購提示性聲明等，對公司最終購買計劃進行調(diào)整，并簽署《資本補充協(xié)議》所有與債券購買有關(guān)的法律文件。
以國華人壽資本補充債券為重點，國華人壽于9月初獲得央行行政許可。央行允許國華人壽在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過60億元的資本補充債券，行政許可有效期設(shè)定為2020年8月27日至2022年8月26日。
根據(jù)聯(lián)合資信評級有限公司綜合評價，發(fā)行人主體國華人壽保險評級為AA+，債務(wù)評級為AA，評級展望穩(wěn)定。根據(jù)中證鵬源信用評級有限公司綜合評價，發(fā)行人主要評級為AA+，債務(wù)評級為AA，評級展望穩(wěn)定。
對于國華人壽發(fā)行資本補充債券，天茂集團認為“這將有助于進一步提高償付能力，促進各項業(yè)務(wù)的發(fā)展。”
同時補充道，“作為國華人壽的控股股東，天茂集團積極參與國華人壽資本補充債的申請，有利于支持國華人壽各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司資本收益水平。”
