螞蟻集團計劃:在10月27日啟動科創板上市路演
螞蟻科技集團有限公司(以下簡稱螞蟻集團)首次公開發行股票,并在科技創新委員會網上路演上上市,將于 2020 年 10 月 27 日(T-2) 下午 2:00 至 17:00 舉行網上路演。
根據公告,螞蟻集團的 A 股發行是以戰略配售、線下發行和在線發行為一體的。中國國際資本公司(China International Capital Corporation) 和中信建設投資公司(Citic Construction Investment) 是此次發行的共同發起人。中信證券(Citic Securities)、華泰聯合(Huatai United)、沈萬元和中國銀行(Bank OF China Securities) 是此次發行的共同牽頭承銷商。
螞蟻集團表示,最初發行的 A 股數量不超過 1670706000 股,不超過公司發行 A 股和 H 股后總股本的 5.50%。
其中,螞蟻集團授予中國國際資本公司超額配售期權(不超過 250605500 股),不超過 A 股初始發行數量的 15.00%。如果 A 股超額配售期權得到充分行使,A 股發行總額將擴大至不超過 1921311500 股。
此外,螞蟻集團 A 股的初始戰略配股數量為 1336564800 股,占 A 股發行量的 80.00%,約占 A 股超額配售期權后發行 A 股總數的 6957%,最終戰略配售量與初始戰略配售量的差額將按照回調機制規定的原則進行。
了解,上海證券交易所 10 月 22 日的官方網站顯示,螞蟻集團科技創新委員會上市注冊生效。阿里巴巴集團創始人馬云昨日在外灘金融峰會上表示,螞蟻金服集團的定價已于 23 日晚在上海確定,這是人類歷史上最大的融資價格。但他沒有透露確切的上市價格。
今天早些時候,據知情人士透露,媒體報道稱,中國多家大型基金管理公司以每股 68 元至 69 元的價格競購金融科技巨頭螞蟻集團(AntGroup) 在上海上市。螞蟻集團可能籌集至多 350 億美元。螞蟻拒絕就這一消息置評。